Prowadzenie negocjacji, przeglądy strategiczne, szukanie i wybór najlepszych sposobów finansowania. Wsparcie transakcyjne. To jedynie podstawowe obszary działania w ramach jednego centralnego doradztwa, jakim jest doradztwo transakcyjne. W ramach tych działań należy prawidłowo określić wartość firmy oraz przygotować wyczerpujące uzasadnienie przyjętej wyceny, a następnie dokonać niezależnych wycen aktywów i wartości transakcji oraz wycen wartości niematerialnych.

Pośrednie kanały dystrybucji kredytów, pożyczek oraz produktów ubezpieczeniowych, emerytalnych czy inwestycyjnych można podzielić na dwa podstawowe typy: powiązane i niezależne. W tym pierwszym chodzi przede wszystkim o agentów reprezentujących konkretną instytucję będącą dostawcą produktu, w drugim o agentów, brokerów czy doradców oferujących produkty dostarczane przez różne banki, ubezpieczycieli
czy firmy zarządzające aktywami. Z punktu widzenia standardu świadczonych usług pośredników można też podzielić na takich, których celem jest „skojarzenie” dostawcy danego produktu z jego odbiorcą, czyli klientem oraz takich, którzy towarzyszą klientowi od momentu wyboru produktu, poprzez składanie wniosków oraz wypełnianie dokumentów aż po finalizację transakcji.

W naszym kraju usługi doradcze są bezpłatne dla klienta. Doradcy są natomiast wynagradzani przez dostawców produktów finansowych. W całej Europie nie jest to jedyny standard. Inne możliwe rozwiązania to finansowanie pośredników wyłącznie przez klientów, bądź częściowo przez dostawców i częściowo przez klientów.

No related posts.

Powiązane wpisy wygenerowane przez wtyczkę Yet Another Related Posts.